Fluxos de traballo: mellores prácticas para automatizar o departamento de mercadotecnia de hoxe

Fluxo de traballo

Na era do mercadotecnia de contidos, as campañas PPC e as aplicacións para móbiles, as ferramentas antigas como o bolígrafo e o papel non teñen cabida no panorama dinámico de mercadotecnia actual. Non obstante, unha e outra vez, os comerciantes volven a ferramentas obsoletas para os seus procesos vitais, deixando ás campañas vulnerables a erros e malas comunicacións.

Implantación fluxos de traballo automatizados é un dos xeitos máis intelixentes de eliminar estas ineficiencias. Con mellores ferramentas dispoñibles, os comerciantes poden identificar e automatizar as súas tarefas máis complicadas e repetitivas, minimizando o risco de erros e creando unha rede de seguridade para evitar que os documentos se perdan nunha caixa de entrada. Ao racionalizar os fluxos de traballo, os comerciantes recuperan horas na súa semana para planificar e executar campañas detalladas de forma máis rápida e eficiente.

A automatización é un punto de partida sinxelo para impulsar actividades comúns, desde revisións creativas de conceptos ata aprobacións orzamentarias, cara ao futuro. Non obstante, ningunha transformación é sen os seus desafíos. Estes son dous dos principais puntos de dor que atopan as organizacións ao avanzar coa automatización do fluxo de traballo e como os comerciantes poden navegar ao seu redor:

  • Educación: Adoptando con éxito tecnoloxía de automatización do fluxo de traballo depende de contar co apoio do departamento completo (ou da organización). A tecnoloxía innovadora, e especialmente a automatización, provocou preocupacións sobre a seguridade laboral dende a revolución industrial. Esta ansiedade, que a miúdo non procede da tecnoloxía senón do simple medo ao descoñecido, pode descarrilar a adopción antes de que comece. Canto máis líderes de mercadotecnia educen aos seus equipos sobre o valor da automatización, máis fácil será aliviar o estrés do cambio. Ao comezar o proceso de educación, a automatización debe situarse como unha ferramenta que elimine os elementos indesexables dos postos de traballo dos comerciantes. , non como unha máquina que substituirá ao individuo. O papel de Automation é eliminar as tarefas mesmas como longas cadeas de correo electrónico ao longo dun proceso de aprobación. Demostracións específicas de roles ou sesións de adestrador son un xeito de permitir aos empregados ver de primeira man as formas na que mellorará a súa xornada laboral. Cantificar o tempo e o esforzo que aforrará o persoal en tarefas comúns, como revisar edicións creativas ou aprobacións de contratos, dá aos comerciantes un coñecemento moito máis tanxible de como a tecnoloxía afectará o seu día a día.

    Pero a educación non pode rematar cunha reunión ou adestramento de medio día. Permitir aos usuarios aprender ao seu ritmo mediante sesións de adestramento individuais e recursos en liña capacitan aos comerciantes para facerse cargo do proceso de adopción. Nesa nota, os comerciantes deberían estar estreitamente implicados á hora de desenvolver estes recursos. Aínda que a decisión de pasar ao dixital pode vir de arriba abaixo e probablemente o departamento de TI será o que desenvolva os fluxos de traballo, pero os comerciantes coñecerán finalmente os seus casos de uso e as necesidades do proxecto. A creación de materiais de aprendizaxe adaptados ás actividades específicas do departamento de mercadotecnia en lugar da xerga de TI ofrece aos usuarios finais unha razón para estar máis investidos no esforzo de adopción.

  • Procesos definidos: A regra "lixo dentro, lixo fóra" aplícase totalmente á automatización do fluxo de traballo. Automatizar un proceso manual roto ou mal definido non solucionará o problema subxacente. Antes de dixitalizar os fluxos de traballo, os departamentos de mercadotecnia deben poder codificar os seus procesos para garantir que as tarefas iniciais desencadean as accións secuenciais axeitadas. Aínda que a maioría das empresas entenden os seus fluxos de traballo en termos xerais, estes procesos normalmente inclúen unha serie de pasos aparentemente pequenos que se dan por supostos e que a miúdo se esquecen durante a transición dixital. pasando á fase de impresión. Non obstante, os pasos dados para pechar sesión e as partes implicadas no proceso de edición poden diferir moito entre varios departamentos. Se os comerciantes son capaces de codificar o proceso único para cada tarefa, establecer un fluxo de traballo é un proceso sinxelo.

    A automatización de calquera proceso comercial require unha comprensión profunda dos pasos, das persoas e da gobernanza implicados para evitar ambigüidades que poidan influír negativamente no resultado final. A medida que se pon en marcha a tecnoloxía de fluxo de traballo, os comerciantes deben ser críticos ao examinar a eficacia dos procesos automatizados en comparación cos seus homólogos manuais. Nos mellores casos, a automatización do fluxo de traballo é un esforzo iterativo que axuda aos departamentos de mercadotecnia a mellorar constantemente.

Oportunidades interminables

Establecer fluxos de traballo automatizados podería ser o punto de partida dunha transición dixital máis ampla no lugar de traballo. Os departamentos de mercadotecnia son a miúdo reféns dos fluxos de traballo lentos e ineficientes deixando menos tempo para a planificación e implementación da campaña. A automatización, cando se planifica e implementa a fondo con pleno coñecemento dos retos que poden xurdir, é un paso na dirección correcta. Unha vez que os fluxos de traballo estean no seu lugar e funcionen sen problemas, os comerciantes poden comezar a gozar da maior produtividade e colaboración que inclúen os fluxos de traballo automatizados definidos.

Deseñador de fluxo de traballo SpringCM

Deseñador de fluxo de traballo SpringCM ofrece unha experiencia de usuario moderna para configurar fluxos de traballo para as accións realizadas nun ficheiro, cartafol ou incluso desde sistemas externos como Salesforce. Automatiza tarefas administrativas, inicia fluxos de traballo avanzados ou etiqueta documentos e informes. Por exemplo, pode crear regras para encamiñar automaticamente un documento individual ou un grupo de documentos relacionados a un cartafol específico. Ou define etiquetas personalizadas que se poden buscar que se sincronizan cos sistemas de xestión de relacións con clientes (CRM) e que se ligan automaticamente a determinados documentos para axudar no seguimento e informes.

Modelo de fluxo de traballo SpringCM

Regras intelixentes permítelle facer unha automatización de procesos significativa con pouca ou ningunha codificación. Dirixe automaticamente contratos ou documentos a persoas dentro ou fóra do teu equipo. Os fluxos de traballo avanzados son especialmente útiles durante a xeración de contratos ou documentos cando se poden usar datos predefinidos para reducir os erros humanos, automatizar a distribución para a súa aprobación e arquivar as versións aprobadas cunha interacción mínima do usuario.

A busca precisa permite aos usuarios rastrexar rapidamente un documento buscando metadatos como a data de inicio do contrato ou o nome do cliente. Pode definir como etiquetar documentos segundo as súas necesidades específicas de negocio. Estas etiquetas pódense sincronizar cos CRM para que os equipos de vendas traballen cos mesmos datos de clientes e pódense aproveitar para rastrexar os contratos que conteñan cláusulas non estándar ou negociadas.

¿Que pensas?

Este sitio usa Akismet para reducir o spam. Aprende a procesar os teus datos de comentarios.