Cirrus Insight: integración de Salesforce e Gmail

visión cirrus

Colega Chris Theisen apuntados Cirrus Insight en Facebook como imprescindible se a túa empresa está a empregar Google Apps por correo electrónico e Salesforce como o teu CRM. Despois de ver o vídeo e as capturas de pantalla, podo ver por que!

As características da integración entre Gmail e Salesforce inclúen:

  • Consulte a información contextual de Salesforce na súa caixa de entrada - ao abrir un correo electrónico, verá un resumo instantáneo dos rexistros do remitente en Salesforce, incluído un resumo de oportunidades e casos abertos e pechados.
  • Garda correos electrónicos e anexos en Salesforce - relaciona automaticamente os correos electrónicos cos contactos e os rexistros da conta usando (o botón Engadir rápido). Ou use (o botón Engadir a Salesforce) para especificar exactamente como desexa que se relacione o correo electrónico en Salesforce, incluso relacionando correos electrónicos con campos e obxectos personalizados. Incluso podes gardar anexos xunto cos teus correos electrónicos, incluídos Google Drive Docs. Cirrus Insight incluso controlará e amosará automaticamente os correos electrónicos que rexistrou en Salesforce.
  • Sincroniza os teus calendarios de Google e Salesforce - Todos os teus eventos están sincronizados entre Salesforce e Google, relacionando os eventos cos rexistros dos asistentes en Salesforce. Non só tes un rexistro das túas reunións, senón que tamén están relacionadas coa xente que invitaches a elas.
  • Engade clientes potenciais e contactos a Salesforce - Cirrus Insight, con RingLead, leva a Gmail a captura automática de contactos por sinatura de correo electrónico. A medida que crea un novo cliente potencial ou contacto en Cirrus Insight, a aplicación escaneará automaticamente a sinatura do correo electrónico e extraerá información de contacto para completar o formulario de contacto ou cliente potencial.
  • Sincroniza os teus contactos de Salesforce con Google Apps - sincroniza os contactos de Salesforce con Contactos de Google e os teus dispositivos móbiles. Os usuarios poden especificar grupos de contactos en Salesforce para sincronizar con Google. Os contactos sincronizados desde Salesforce organizaranse segundo os grupos que definiu e facilitarán a selección dos contactos que desexa sincronizar co seu dispositivo móbil.
  • Crear e editar rexistros de Salesforce - crea novos rexistros en Salesforce a medida que entran na túa caixa de entrada. Salesforce está sempre actualizado polo que non se preocupe en volver atrás e actualizar os rexistros máis tarde. Tamén podes xestionar Salesforce desde Gmail coa edición en liña de rexistros existentes ..
  • Crea casos para Salesforce desde Gmail - crear, editar, xestionar, escalar e incluso pechar casos desde Gmail.
  • Engade Contactos de Google a Salesforce - identifique se os seus contactos de Google están en Salesforce e cree novos rexistros de contactos e clientes potenciais desde a súa páxina de contactos de Google.
  • Integración de tarefas de Salesforce - crear, editar, asignar, xestionar e completar tarefas sen saír da caixa de entrada.
  • Integración de modelos Salesforce con Gmail - acceda aos seus modelos de Salesforce, combine campos, edíteos e envíeos directamente desde Gmail.
  • Botóns personalizados dentro de Gmail - acceda e active os botóns personalizados de Salesforce sen saír da caixa de entrada. Xera propostas e documentos e activa regras de fluxo de traballo desde Gmail.
  • Chamadas de conferencia gratuítas desde Gmail - Cirrus Insight, con UberConference, ofrece chamadas de conferencia visuais e gratuítas desde Gmail. Inicie unha conferencia e Cirrus Insight engadirá toda a información para rexistrar a chamada. Todo o que tes que facer é premer en gardar.

Un comentario

  1. 1

    Grazas polo aceno Doug. Levamos un tempo empregando Cirrus en FlexPAC e axudou enormemente a adopción de Salesforce. Non dispoñemos dunha forza de traballo experimentada en tecnoloxía, polo que calquera xeito de facer a súa experiencia de Salesforce máis limpa e máis sinxela de encaixar no seu fluxo de traballo normal é un plus para nós. Dado que non estamos na edición Enterprise de Salesforce, Cirrus (xunto con Right On Interactive) tamén nos permitiu facer cousas moi interesantes internamente que doutro xeito non poderiamos ter conseguido.

¿Que pensas?

Este sitio usa Akismet para reducir o spam. Aprende a procesar os teus datos de comentarios.